关注宏观事件:
美国8月NAR季调后成屋销售、上周季调后初请失业金人数
欧洲央行总理事会会议举行,无宣布利率决定的计划;欧洲央行公布经济公 报;英国央行金融政策委员会公布声明;挪威央行宣布利率决定,并公布货 币政策报告;日本秋分节,假期休市
全球宏观观察:
美联储维持利率不变,称年内加息概率增加。北京时间周四凌晨,美联储公布9月FOMC 声明。美联储9月按兵不动,符合预期,称要等待更多证据。不过美联储指出年内加 息概率增加,点阵图显示年内或加息一次。本次会议上有三名委员投反对票,认为9 月应加息,表明美联储内部分歧非常大。美联储在9月声明中称,上调联邦基金利率 的可能性增加了,不过决定当前暂时不加息,以等待更多经济朝着目标方向发展的证 据。美联储承诺未来将缓慢加息,重申将继续密切关注通胀数据和全球经济、金融发 展状况。美联储主席耶伦在新闻发布会中重申此前联储会议声明的观点,认为目前经 济并未过热,本次会议按兵不动是为了看到更多就业和通胀好转的证据。她说,只要 就业持续好转,又未有重大风险,预计今年将加息一次,而且美联储决策不受政治影 响,11月大选前夕并非不可能加息。会议声明公布后,美股美债齐涨,纳指创收盘纪 录新高。
日本央行没有降息,但推出新型QQE。日本央行周三公布本月货币政策决议,尽管没 有降息,但和过去的扩大货币供应目标相比,刺激政策已转向利用收益率曲线控制, 来实施新型QQE。日本央行称,新型QQE政策主要由两部分组成:收益率曲线控制, 调节短端以及长端利率,将继续购买日本国债直至10期国债收益率保持在0附近;通 胀超调承诺,承诺扩大基础货币水平直至CPI超越2%的目标,并且稳定在2%的上方。 此外,日本央行还放弃国债购买的平均期限目标,仍维持货币基础年增幅为80万亿日 元不变,但是货币基础可能浮动,以实现收益率曲线控制。日本央行称,在负利率政 策下,利率将低于自然利率,未来将加强远期指引,如有必要将进一步降息。日本央 行对收益率曲线变陡的关注,显示出他们将金融机构的状况纳入了考量,这将有利于 日本银行业和保险业。在引入新的货币政策框架之后,日本央行行长黑田东彦称,如 有必要将毫不犹豫加码宽松,措施包括降低目标收益率以及资产购买,深化负利率也 是选项之一。
国内品种(注1):焦炭升3.00%,硅铁升1.96%,锰硅升1.69%,沪银升1.00%,沪铅升0.97%,玉米淀粉跌2.06%,玉米跌1.85%,甲 醇跌1.29%,动煤跌1.10%,鸡蛋跌1.09%,沪深300期货升0.68%,上证50期货升0.18%,中证500期货升0.46%,5年期国债升0.00%, 10年期国债跌0.00%。
国内商品夜盘(注2):铁矿升2.03%,螺纹升0.84%,动煤升0.81%,沪银升0.80%,热卷升0.75%,沪铅跌1.27%,沪锌跌0.89%,豆粕 跌0.72%,菜粕跌0.69%,郑棉跌0.47%。
注明:国内期货品种价格均为该品种所有合约的成交量加权指数而非单个合约,涨跌幅均为该指数收盘价的涨跌幅;其中,注1中品种 的涨跌幅均为日盘收盘价对前一日日盘收盘价的涨跌幅,注2中品种的涨跌幅均为夜盘收盘价对日盘收盘价的涨跌幅。
全球商品:黄金升1.00%,白银升2.55%,铜跌0.29%,镍升0.39%,布伦特原油升2.07%,天然气升0.33%,小麦升0.43%,大豆跌1.44%, 瘦肉猪跌1.68%,咖啡跌0.16%。
全球股票:标普500升1.09%,德国DAX升0.41%,富时100升0.06%,日经225升1.91%,上证综指升0.10%,印度NIFTY升0.01%,巴 西IBOVESPA升1.14%,俄罗斯RTS升1.01%。
外汇:美元指数跌0.37%,欧元升0.34%,100日元升1.38%,英镑升0.34%,澳元升0.90%,人民币升0.05%。
近期热点追踪:
美联储加息:在连续两个月的强劲增长后,美国8月新屋开工环比下滑5.8%,建筑业活动出现下滑。但前期美国住宅建筑商协会公布的 美国9月NAHB房产市场指数升至65,创2005年10月份以来最高位,显示房屋建筑商对美国房地产市场进一步看好。美联储开启加息周 期后相关经济数据或影响其后续加息路径。
点评:美联储加息的时点、强度和节奏会对全球金融市场造成广泛而深远的影响,引发全球投资者密切关注。
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