财联社9月14日讯 财联社2026全球资管年会将于9月18日在上海浦东盛大开幕。作为重磅环节之一，年会将举办“财富管理机构竞合之道”主题圆桌论坛，特邀银行、信托公司、互联网机构、家族办公室等财富管理细分领域的行业精英，围绕财富管理等热点话题展开深度探讨。
2026年，一场规模高达数十万亿的存款迁徙正在发生。银行、券商、互联网平台、信托等各类财富管理机构同台竞技，竞争格局正从“分业竞争”走向“跨界竞合”。
与此同时，AI Agent的普及正推动财富管理从“卖产品”向“买方投顾”转型。如何在竞合中找到共生之道，成为行业共同关注的重要议题。
参加本场圆桌的嘉宾包括：
王俊，平安银行上海分行私财部总经理，历任理财经理，零售支行长，贷款部总经理，私行中心总经理和私行财富部总经理等职务。
张文龙，兴业银行上海分行财富管理部副总经理（主持工作），负责统筹分行财富业务战略落地，对分行财富管理业务经营成效负全面管理责任。拥有14年的金融工作经验，曾任兴业银行上海静安支行营业部总经理，多次荣获分行优秀年轻干部等荣誉。
李斌，蚂蚁投顾（上海）投资咨询有限公司总经理，拥有多年公募基金行业从业经验。
王亭，中信信托北京金融街财富中心总经理、企业家办公室北京中心总经理，拥有15年信托财富管理从业经验，20年金融从业经验。
陈树军，中国互联网协会数字金融工作委员会副主任，中国通信学会第一届金融科技与数字经济发展专家委员会委员，百融智能副总裁、金融AI研究院院长、百融金融AI业务负责人。曾任中信银行南京分行零售银行部副总、总行零售业务管理部/网络金融部/电子银行部总经理助理，廊坊银行党委委员、副行长，负责和参与了余额宝、跨境外汇电子支付、海尔供应链网贷、船舶贷款、网银查询征信报告、筹建第一家直销银行等重大创新项目，银行从业30年，拥有丰富的零售银行、财富管理、消费金融、网络金融、人工智能的专业能力和经验。
此外，本场圆桌特邀京华世家家族办公室董事长聂俊峰担任主持人。聂俊峰还是北京大学战略研究所特约研究员，中央财经大学商学院MBA讲席导师，深耕家族财富管理领域，对家族信托、财富传承有着丰富的实践经验和行业洞察。
本场圆桌将聚焦各类机构在“存款搬家”与低利率双重驱动下，从“分业竞争”走向“跨界竞合”的格局演变，探讨其最核心的差异化竞争优势与“竞合共生”路径；同时，围绕居民财富配置重构与“资产配置服务商”转型、AI Agent时代“买方投顾”落地、高净值客户K型分化与AI精细化服务、银行综合金融生态协同、银行财富管理差异化突围、互联网投顾生态价值、信托家族/慈善/保险金信托护城河及跨渠道互补、AI对服务模式和组织形态的重塑、未来三年核心竞争要素变化等议题展开。
在“存款搬家”与AI浪潮交汇的关键时点，这场汇聚银行、信托、互联网投顾、家族办公室及数字金融专家等机构的圆桌对话，将为行业提供“竞合共生、变局突围”的重要参考。
9月18日，上海浦东，敬请期待，席位有限，有意参会者速请扫码报名。相关事宜，请联系财联社本项目组委会，联系方式如下：
电话：17521619585（杨老师）
邮箱：zwh@cls.cn
