上期发〔2026〕145号
各期货公司会员：
为加强产业企业对期货和相关衍生品工具的认识，持续提升产业客户参与度，上海期货交易所（含上海国际能源交易中心股份有限公司，以下统称交易所）2026年将继续开展上期“强源助企”企业深耕计划项目（以下简称项目）。具体方案如下：
一、项目目标
支持期货公司会员加大产业服务力度，开发培育产业客户参与期货市场，引导实体企业使用期货和期权工具管理价格波动风险。
二、项目考核期
自通知发布之日起至2026年11月30日（含当日）。
三、项目内容
（一）参与主体
会员单位以总部名义参与，并与交易所签订合作协议。
（二）评价模式
交易所跟踪会员单位在项目期内开发培育增量产业客户情况，并进行综合评价：
1．增量产业客户为2026年（自2026年1月1日起算）首次开户企业，以及2025年首次开户但当年未参与交易的企业（自2025年1月1日起至2025年12月31日止），且相关企业营业执照经营范围涉及交易所上市品种的现货生产、贸易流通或消费等相关企业。
2．项目考核期内，会员单位新开发的增量产业客户直接参与交易所期货或期权品种交易，相关客户在对应品种上累计净持仓量及持仓天数达到一定基准持仓手数（见表1）。
3．交易所根据会员单位新增产业客户参与交易持仓达标情况进行综合积分计算。其中，对于近年来上市新品种、交易所重点引导品种等，在综合评价体系中执行达标积分双倍原则。
4．项目考核期内，增量产业客户在对应品种上累计净持仓量及持仓天数达标后，将获得一定积分，每家会员根据其所有增量产业客户积分合并计算后，计算得出其总积分（见表2）。
5．如果出现两家会员同积分，按照2026年新增产业客户开户数量进行对比取优；通过反复开销户刷分的，将在积分计算时予以排除。
（三）支持标准
年底交易所对项目期内会员单位开发培育产业客户情况进行综合评价，对会员单位进行统筹支持。
第一档：综合积分排名第1-10位，给予每家会员单位15万元激励支持；
第二挡：综合积分排名第11-25位，给予每家会员单位10万元激励支持。
四、项目管理
（一）项目申报
交易所自通知发布之日起至2026年8月31日接受项目申报，有意向的会员单位需向交易所提交加盖公章的《2026年上期“强源助企”企业深耕计划申请表》（以下简称《申请表》见附件），电子扫描件等相关材料应以“期货公司简称+2026年企业深耕计划”格式命名，并发送至market@shfe.com.cn。
（二）签订协议
对于提交《申请表》且有参与意向的会员单位，须和交易所签订《上期“强源助企”产业服务项目合作协议》，在盖章后提交会员管理部联系人。
（三）项目跟踪
项目执行期间，交易所将不定期对项目进展情况问询，并视需要对参与的会员单位或产业客户开发培育情况开展实地调研。
（四）项目结项
交易所根据结项评审结果对相关会员单位进行激励支持，并依据法律规定以及政策要求决定激励的方式。交易所将在项目考核期结束后向所有提交《申请表》的会员发送结项通知，并告知激励支持方式。
（五）项目支付
会员应当在接到通知10个工作日内开具增值税专用发票（备注上期“强源助企”企业深耕计划结项）发送至market@shfe.com.cn，交易所在核验无误后进行公对公转账支付。
（六）项目监督
交易所将跟踪项目实施进度和情况，若发现违反合作协议或相关规定的，将采取取消相关合作项目参与资格、追回支持资金等处理措施。
五、其他注意事项
本计划解释权归交易所所有。如遇不能满足本计划继续实施的条件时，交易所有权暂停或终止本计划，或根据法律法规要求和市场情况调整支持额度以及方式。
项目联系人：
陈 琛 021-68401465 chen.chen2@shfe.com.cn
周力琛 021-68402797 zhou.lichen@shfe.com.cn
上海期货交易所
2026年4月16日
